本文来自微信公众号：半导体行业不雅察 （ID：icbank）色图色图，作家：杜芹 DQ
Arm 与高通的专利纠纷再次将芯片产业推向风口浪尖。Arm 算作群众开端的 IP 授权商，其与中枢客户高通之间的矛盾升级，或将对通盘这个词转移开发产业产生深切影响。10 月 23 日，据彭博社（Bloomberg）看到的一份文献炫夸，Arm 已向高通发出 60 天的文牍，文牍其取消所谓的架构许可条约，这是其两年前与高通伸开的法律战的一部分。这一举动无疑加重了两边的对立，也激励业界浩荡关心。
高通在专利诉讼方面并非生手。2019 年，其与苹果的基带专利战名义妥协，实则所以高通胜诉告终。"苹果本心向高通支付一笔未公开的妥协金，并与高通签订了一项为期 6 年的许可条约。"而 Arm 和高通的此番争斗，究竟谁将胜出？更引东说念主关心的是，在"鱼死网破"之际，RISC-V 是否会顺势崛起，成为这场争斗的最大赢家？
一、Arm 与高通，纠纷升级
Arm 和高通无疑是智高东说念主机行业的两大基石。设立于 1990 年的 Arm，其提供的处理器架构被群众突出 99% 的智高东说念主机所继承，群众有 50% 的处理器齐是基于 Arm，迄今为止基于 Arm 的芯片出货量有 287 亿多颗。算作群众最大的手机处理器 IP 供应商，Arm 的架构高效、节能，为智高东说念主机的马上发展提供了坚实的底层因循。
高通，算作群众最大的第三方手机处理器厂商，通过许可条约使用 Arm 的教导集和架构，开发出了广受迎接的骁龙系列处理器。这些处理器在性能、功耗和功能方面不休翻新，为 Android 智高东说念主机带来了不凡的用户体验。高通支付给 Arm 许可用度和销售的版税，这为 Arm 带来了握续的收入。
Arm 与高通之间的相干，不错说是"血脉贯串"。高通是 Arm 第二大客户，Arm 是高通第一大供应商，两家对于对方而言齐极其要紧。尽管长久互助密切，但自 2022 年起，Arm 与高通的相干开动出现垂危。
一切启事源于一场收购，2021 年高通以 14 亿好意思元收购了由苹果芯片工程师创立的初创公司 Nuvia，该公司是 Arm 的本事许可客户。2019 年，Arm 向 Nuvia 授予了两项许可：本事许可条约（TLA）和架构许可条约（ALA），一项用于修改其现存内核，另一项用于策画定制内核。
授予这多少可的条件是 Nuvia 必须开发数据中心级产物，况兼未经 Arm 批准不得转让，而高通在 2021 年收购 Nuvia 时并未取得 Arm 的批准。由于 Nuvia 的授权许可于 2022 年 3 月晦止，Arm 以为高通应再行协商许可条目，但高通并不这样以为。
于是，2022 年 8 月 31 日，Arm 开动径直告状高通，要求高通强制履行殉国 Nuvia 某些策画的合约义务，不容商标侵权举止，并对已发生的商标侵权得到合理补偿。
Arm 那时诉讼的原委如下：
" Arm 建议诉讼是为了保护 Arm、咱们的互助伙伴以及咱们共同建筑的这个无与伦比的生态系统。Arm 过火互助伙伴投资了数十亿好意思元以创建开端业界的常识产权。由于 Qualcomm 在未取得 Arm 本心（该等本心是 Arm 授权许可条约中的一项步调限制）的情况下，试图转让 Nuvia 的授权许可，而 Nuvia 的授权许可已于 2022 年 3 月晦止。
在此前后，Arm 还是为了寻求惩办决议曾作出了屡次善意辛勤。比较之下，Qualcomm 在授权许可阻隔后仍链接违背 Arm 授权许可条约进行开发。在别无遴选的情况下，Arm 只可对 Qualcomm 和 Nuvia 公司拿告状讼，以保护咱们的常识产权和业务，并确保客户不错取得有用的基于 Arm 架构的产物。"
Arm 为何执着于打这场专利授权纠纷战，因为这是 Arm 赖以生活的根蒂。Arm 的盈利形态主要分为两种：
一个是针对 IP 授权的前期教导集授权费（License），Arm 通过与芯片制造商签订许可条约，将其教导集授权给客户，然后客户左证其私有的诓骗定制芯片。客户支付一次性用度，这为 Arm 提供了握续的收入来源，然而这部分的营收比较小；
另一个是客户使用其 Arm 架构策画芯片，如 Arm v7/v8/v9 等，Arm 会左证每颗芯片售价按比例抽取版税（Royalty），这是 Arm 握续盈利的大头。
左证 Arm 的财报，2024 财年（2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日）Arm 总营收为 32.33 亿好意思元，其中授权费（License）和其他需许可收入为 14.31 亿好意思元，年增长 43%，占总营收比重的 44%；版税（Royalty）收入为 18.02 亿好意思元，年增长 8%色图，占总营收比重的 56%。
2014~2024 财年不同 Arm 架构的收入占比情况，Arm 最新的先进芯片本事 Armv9 的专利费率是其之前 Armv8 的两倍，展望 Armv9 架构的芯片将成为 Arm 特准权收入的主要来源（来源：Arm 财报）
然而高通并莫得将这一诉讼当回事，在两家公司未能就适当的付款达成一致后，高通链接使用 Nuvia CPU 开发产物，高通以为现存授权条约还是涵盖了 Nuvia 的开发着力，宣称 Arm 的本心是无用要的。
10 与 22 日，在一年一度的高通骁龙峰会上，高通前脚刚推出了最新的 PC 平台——"骁龙 8 至尊版"（Snapdragon 8 Elite），这款芯片恰是继承的 Nuvia 的策画 Oryon CPU，后脚 Arm 就又将这个悬而未决的诉讼案下了终末通牒，见知该公司其架构许可将在 60 天内阻隔——该条约允许高通分娩 Snapdragon X Elite 芯片和 Copilot+PC 中枢的 Oryon CPU 内核。具体来说，Arm 取消的条约是 Arm v8 架构许可。
10 月 23 日，一位知情东说念主士默示，Arm 与高通的条约涵盖了骁龙 X Elite 中现存的 Oryon 中枢以及高通本周在毛伊岛骁龙峰会上展示的第二代 Oryon 中枢。若是高通未能惩办该问题，Arm 将要求其住手销售多种产物，包括客户端 PC 处理器。
对于这一音尘，高通和 Arm 纷纷作念出了订立的申诉。
针对 Arm 的诉讼，高通默示：" Arm 的作念法一如既往——更多毫无左证的威胁，旨在要挟长久互助伙伴，干豫咱们性能开端的 CPU，并莳植专利使用费率，而非论咱们架构许可下的浩荡权益。""跟着 12 月审判的相近，Arm 的萎靡伎俩似乎是试图羁系法律门径，其阻隔诉讼的要求总共莫得左证。咱们信赖，高通左证与 Arm 的条约所享有的权益将得到说明。Arm 的反竞争举止是不会被容忍的。"
Arm 于 10 月 23 日在一份声明中赐与反击。该公司默示："在高通屡次严重违背 Arm 的许可条约后，Arm 别无遴选，只可遴选认真行动，要求高通窜改其爽约举止，不然将濒临阻隔条约的后果。""这对于保护 Arm 过火备受可爱的互助伙伴 30 多年来建筑的无与伦比的生态系统是必要的。Arm 已为 12 月的审判作念好了充分准备，并征服法院会作念出成心于 Arm 的判决。"
二、谁是赢家？
若是这个判决设立，那么这一末端对于 Arm 和高通而言齐会是鸡飞蛋打。
av女优的现场对高通的影响：高通对 Nuvia 的收购是其进攻 PC 市集的要紧一步，Oryon CPU 承载了高通在这一范畴的洪志。若殉国策画，高通不仅亏蚀了普遍投资，更会错失 PC 市集快速增长的机遇，使其在与英特尔、AMD 的竞争中处于不利地位。
对 Arm 的影响：Arm即使赢得了讼事取得补偿，也会输掉一大片山河。开端，这让高通坚忍了离开 Arm 的决心；其次，当下，碰巧 Arm PC 高涨的要紧时分，Windows PC 市集越大，于 Arm 而言是大有裨益的，任何增量份额齐通晓过 Royalty 使用费使 Arm 受益。而且由于 PC 处理器比智高东说念主机处理器更贵，因此它们每台处理器产生的特准权使用费更多。
往常这一市集主要由 x86 架构占据，最近几年，在苹果 Arm PC 的告捷教授下，Arm PC 处理器开动发展起来，高通亦然看中了这块蛋糕，因此收购了 Nuvia，试图在 Windows PC 市聚积闯得一派天。据预测，微软展望到本年年底基于 Arm 处理器的札记本电脑将占据约 5% 的市集份额，销量约为 100 万至 200 万台。
Arm 与高通的若是这场破裂得不到惩办，不仅可能会羁系 Arm 在 PC 市集的进展，更要紧的是，Arm 在与高通的争端可能会让其他客户也产生寒蝉效应，尤其是对其他依赖 Arm 架构的厂商形成警示，迫使行业加快投向竞争敌手怀抱，举例 RISC-V，不利于 Arm 生态系统的长久发展。
三、RISC-V 会否趁便崛起？
高通和 Arm 之间的法律纠纷为 RISC-V 提供了一个绝佳的市集切入契机，极度是在高通等大厂可能谈判减少对 Arm 本事依赖的布景下。
诚然，往常几年，Arm 架构还是缓缓打下了一半的山河。如下图所示，2014 年 Arm 架构的市集份额仅为 39%，2020 年市集份额高涨至 42%，2023 年 Arm 的市集份额还是达到 51%。背后的主要原因是行业对低功耗的追求。跟着用于运行复杂 AI 责任负载的规划量呈指数级增长，所需的能源量也将增多。
左证波士顿商酌集团 2023 年的阐述，好意思国的数据中心每年已花消约 126TWh 的电力，展望到 2030 年将增多三倍。Arm 架构的低功耗特色，使其往常数年的市集份额不休攀升。然而，一个不争的事实是其他架构也有慢慢增长的趋势，尤其是 RISC-V。
往常十年 Arm、x86 和其他架构的市集占比情况一览（来源：Arm 财报）
事实是，跟着各大公司寻求更低廉、更快捷的 CPU 策画方法，RISC-V 的影响力每年齐在增长。越来越多的芯片巨头正在谈判 RISC-V 算作备选或者还是在产物中有所体现。Apple 也在其 M 系列 CPU 中使用 RISC-V 微抑制器。三星默示已将其 TizenOS 移植到 RISC-V，该操作系统用于其电视。
高通刻下还是在慢慢探索自主策画，减少对 Arm 架构的依赖，在 2023 年 9 月的一篇博客著作中，高通炫夸他们还是出货了突出 6.5 亿个 RISC-V 中枢。昨年，高通还炫夸，正在与谷歌互助开发 RISC-V 骁龙处理器，该处理器将为谷歌下一代 Wear OS 惩办决议提供能源。
RISC-V 不仅不错用来作念 CPU，也正在切入 GPU 赛说念。在 10 月 22 日 ~24 日召开的 2024 北好意思 RISC-V 峰会上，英伟达和谷歌折柳就 RISC-V 在 GPU 和 TPU 中的上风进行了算计。RISC-V 的开源和模块化策画使其轻率左证不同诓骗场景进行定制，这对于 GPU 和 TPU 等绝顶用途的处理器尤为要紧。比较于传统的顽固架构，如 Arm 和 x86，RISC-V 允许策画者左证需求优化架构，使其在图形处理和 AI 推理等方面有更好的性能发扬。而且继承 RISC-V 不错昭彰缩小芯片策画和开发本钱，同期轻率提供高度定制化的策画骄气特定需求。
转移图形处理器 IP 供应商 Imagination 通盘 GPU 齐兼容 RISC-V SoC，这为芯片策画者提供了更多的遴选，也可能会高效促使更多厂商继承 RISC-V 来增多 GPU 的策画智商，从而促进市集的千般性和竞争性。
截止 2023 年底，RISC-V 内核的出货量已突出 130 亿个，仅用 10 多年就走已矣传统架构 30 年的发展经由，为 AI/ML、无线、汽车、数据中心、空间、物联网、镶嵌式等范畴的新翻新提供了能源。左证 Omdia 的预测，到 2030 年，RISC-V 处理器将占据群众市集的近四分之一。
RISC-V 也在日益完善，10 月 22 日，RISC-V International 晓谕批准 RISC-V RVA23 设立文献步调。RVA23 设立文献的要紧性在于它轻率确保跨不同硬件收场的软件可移植性。这对软件开发者和企业来说至关要紧，因为它减少了与单一供应商绑定的风险，莳植了纯真性。这一公告秀美着 RISC-V 架构在步调化、诓骗范畴和产业激动方面迈出了要道一步。
RISC-V 的绽放架构不仅劝诱了巨额产业界的关心，也得到了学术界的因循。越来越多的顶尖大学开动将 RISC-V 纳入课程，培养新一代的工程师，进一步激动其在群众范围内的普及。
四、论断
Arm 与高通的专利授权纠纷，折射出芯片行业复杂的生态。Arm 算作群众开端的处理器架构授权商，其授权决定将对通盘这个词产业链产生深切影响。高通若失去 Arm 授权，其芯片策画智商将受到严重制约。天然高通很早就投身于 RISC-V，但安卓依然是一个很难开端的范畴，高通刻下仍然离不开 Arm。
值得防护的是，专利诉讼经常旷日握久，末端难以预感。这次争斗的最终走向，不仅取决于两边在法律上的博弈，还受市集竞争、本事发展等多重身分的影响。谈判到两边长久互助相干的要紧性，以及这次纠纷对通盘这个词行业的影响，两边最有可能的结局是达成妥协，通过再行协商许可条约来惩办不合。
但不得不说，这次事件或将加快 RISC-V 在市集上的渗入。越来越多的公司会开动关心并继承这种绽放的教导集架构。
本文来自微信公众号：半导体行业不雅察 （ID：icbank），作家：杜芹 DQ