12月4日浆果儿 女同，由喜达屋老本集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团和 ESR聚积告示财团的提案，拟通过条约安排（Scheme of Arrangement）将 ESR 独到化。该提案对 ESR的股权估值为552亿港元（71亿好意思元），是自2021 年以来香港联交所最大的独到假名堂。

为股东提供现款、股份或两者勾搭的全主张解決决策

财团以为，该提案为股东提供全面处罚决策，让其有贫窭的契机在以下决策中选拔：(i)以权贵溢价将其投资全额变现（“现款选项”），(ii)将其握有的公司股份转换为EquityCo 股份，与财团全部参与公司下一阶段的发展（“股份选项”），或 (iii)按其选拔的比例勾搭这两种选项。

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现款选项提供细目的短期流动资金和权贵溢价

选拔收取现款的股东可赢得细目的短期流动资金和权贵溢价。现款选项每股13 港元的作价较无敛迹力要约前日2024 年 4 月 24 日每股 8.35 港元的收盘价，溢价 55.7%; 相较于适度并包括无敛迹力要约日前30个及60个交游日的平均收盘价8.44港元及9.23港元，溢价离别为54.0%及40.8%；相较于适度2024年6月30日的公司未经审计的磨灭净有形钞票价值每股4.35港元，溢价达199.1%。

选拔股份选项的股东，将按照 1:1 的比例将其条约安排股份转入EquityCo股份浆果儿 女同，与财团全部在新实体中鼓舞政策转型举措，旨在终了 ESR的恒久平台价值。

公告透露，自 2024 年 5 月财团与公司初度商榷以来，提案项下的刊出代价（现款选项或股份选项）已被晋升两次。现已最终细目，不会进一步增多。

公司的政策转型最佳在独到环境下进行

财团以为提案在些许方濒临股东极具劝诱力，同期也对公司故意：

公司需要进行政策转型以终了平台价值。为终了这一滑型，公司需要转型为轻钞票平台，重新聚焦新经济规模，简化现时投资组合，剥离非中枢钞票，终了成本协同效应并优化钞票欠债表。这些政策举措可能会变成剧烈的短期盈利波动，因此财团以为政策转型最佳在独到环境下进行，这么与转型斟酌的决策和施即将愈加无邪、高效，且不受上市规矩的适度。

该提案的顺利还有助于公司的股东名册编削， 引入训戒丰富的宇宙级投资者，他们的恒久资金将复古公司进行政策转型和成长，同期看守审慎灵验的管制结构，保护少数股东的利益。

财团由喜达屋老本集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头，还包括卡塔尔投资局（QIA）、华平投资和公司首创东谈主，所有这个词握有ESR 已刊行股份的39.9%。

适度 2024 年 12 月 4 日，财团已收到占无横暴联系股东所握有的条约安排股份51.2% 的股东的不成拔除痛快，以复古提案，这些股东包括 安大约市级雇员退休系统、林惠璋先生、APG、海峡生意和三井住友银行。

提案须经股东批准、法院批准以及称心3.5公告中的其他先决条款和条款。

ESR股份自11月29日起暂停买卖，將于12月5日复牌。

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